「うあああ、いい、いいう、うううん！おちんちんとお尻を両方舐められて、気持ちいい、ああん、あああん！！！」
「うふふ、私達にお尻の穴とちんちん舐められて、感じてるみたいね・・・」
「いいねえ、期待通りの反応だよ」
ナツメは肛門内で舌を回したり掘るように舐めていき、アザミはフェロモンを流しながら裏筋や亀頭を舐めていった。
ナツメの舌がうねうねと動いて腸壁を舐めていく。そして舌を引き抜いて穴のあたりを舐めていき、また肛門内に舌を入れて穴の中を舐めていった。
アザミは尿道にフェロモンを流し込んでいき、ちんこをはち切れそうな位に勃起させる。玉袋を揉んだり握ったりしながらちんこを舐め回していった。
「お尻の穴、美味しいわ・・・香しい匂いがして、私好みのいい匂いよ・・・」
「あんたのちんこも凄い大きくなって今にも射精しそうだねえ・・・」
ナツメとアザミは妖艶な笑みを浮かべてちんこと尻の穴を舐め回していった。
「いいい、イクイクイク！！！ナツメさんとアザミさんの舌で、はああん、いやああ～～～～～ん！！！」
少年は腰をガクガクさせて絶頂した。そしてアザミの口内に大量の精液意を注いでいった。フェロモンの影響で精液がいつも以上に出ていた。
「んんんんんん？！」
アザミの口内に入りきらないくらいに射精していく。アザミは精液を口に溢れさせた状態で口からちんこを引き抜いた。少年が射精したのを確認してナツメも肛門から舌を引き抜いた。
「出たのね、この子の精液、沢山出てるみたい・・・私にも飲ませて・・・」
アザミはナツメにキスをして口移しで精液を飲ませていった。ナツメとアザミは両手を握り合って胸を擦り付けながら精液を舐め合っていった。それを見て少年は興奮してちんこをオナニーしていた。
「うふふ、見て、アザミ。私達がキスし合うのを見て、あの子、おちんちんを自分でしこしこしてるわ・・・」
「必死にオナニーなんかして、恥ずかしいねえ・・・」
「ああ、あああ、ああ、ああ、ナツメさん、アザミさん・・・」
少年は頬を赤くしながらちんこを扱いていた。
「そんなにおちんちんをしこしこして、私達に何してほしいの？」
「そんなあ、意地悪言わないでえ、入れてほしいのにい・・・」
「どこに入れてほしいんだい、正直に言いな・・・」
「おまんこ、ナツメさんとアザミさんのおまんこに入れたいよお、入れてえ、入れさせてください！」
「うふふふ、よく言えました・・・ご褒美よ」
ナツメは仰向けになって足を開いておまんこを見せて来た。
「ナツメさんのおまんこ、おまんこ！」
少年はナツメに抱き着いてちんこを挿入した。おまんこに一気に入れて腰を振っていった。
「うふふ、そんなに入れたかったのね・・・お待ちかねのおまんこよ、私のおおまんこ、たっぷり味わいなさい・・・」
「ナツメさん、おまんこ、温かくて気持ちいい！あ、やああん！アザミさん、お尻に何か・・・！」
アザミが後ろでお尻の穴を舐めていた。
「あんた達だけ気持ちよくなるのはずるいからね、あたしも混ぜてもらうよ・・・」
アザミはディルドを自分のおまんこに入れると反対側を少年のお尻の穴に入れて来た。
「んいいい、いいいい、お尻に入って来て、いやああああん！！！」
「ふふ、感じてるみたいだね、いいよ、前と後ろで感じちまいな！」
アザミが腰を動かして少年の肛門を突いていった。ディルドの固い感触が少年の肛門内を荒らしていく。凄まじい刺激が感じられて少年は腰をガクガクさせていた。
「前も後ろも気持ちいい、僕、僕、はあああああん！！！」
少年は絶頂してナツメの膣内に精液を注いでいった。
「ああん、出てるわ、貴方の精液、素敵よ・・・」
ナツメは少年の頭を撫でてあやしていた。
「ほおら、おいで・・・」
アザミはディルドを抜いて少年を自分の元に抱き寄せた。
「ふふ、今度はあたしに、ね？」
「うん、アザミさんにも入れる・・・！」
少年はアザミにキスをすると、アザミのおまんこにちんこを入れていった。アザミの膣内が生き物のように動いて少年のちんこを刺激していく。
「アザミさん、おまんこ凄い気持ちよくて、んん・・・！」
「ふふ、いいね、感じてる顔、堪らなくいいよ・・・」
「アザミさん、んぎいい、お尻にまた・・・！」
後ろからナツメがディルドをおまんこに入れて、反対側を少年の肛門に入れていた。
「今度は私が攻める番よ・・・ふふ、行くわよ！」
ナツメが腰を振って少年の肛門を荒らしていった。アザミとナツメに攻められて少年は頬を赤くして悶えていた。
「うあああああああ！あああ、前も後ろも攻められて、んいいい、イクイクイクイク、僕、んぎいいいいいいいい！！！」
少年は絶頂してアザミの膣内に精液を注いでいく。ナツメの挿入しているディルドも肛門内に毒のフェロモンを注いでいった。
「ん、あああ、ああふうううん・・・」
ちんこを抜き、ディルドを抜かれると少年はぐったりと倒れ込んだ。
「うふふ、気持ちよかった？」
ナツメが少年を抱き締めてあやして聞いて来る。
「うん、凄く良かったよお・・・ナツメさん、アザミさん、好き、好き、大好き・・・」
「うふふ、私もよ、これからも気持ちいい事をしてあげる・・・♡」
「あたしもいい事してやるからね・・・」
ナツメとアザミは少年を優しく抱いてあやし続けた。二人の柔らかい肉体の温もりに包まれて少年は眠りに落ちていった。